纽带编码:601600库存合法权利缩写:中国1971铝业公报号:临 2012-012

中国1971铝业提供货物提供货物有限公司

锻炼着的机遇试图收买南戈壁资源提供货物有限公司不超越 60%合法权利股公报

公司和董事会会员身份使推进A的可靠性。、严格与完整性,公报的错误

记载、给错误的劝告性陈说或优异的失误和神人协力合作说职责或任务。

次要成分线索:

1。中国1971铝业提供货物提供货物有限公司(以下缩写COMP)

国民大会采用封面海报办法关心表示保留或保存时用了《锻炼着的机遇公司收买南戈壁资源提供货物有限公司股权的议

案》,公司的出资的不超越 10 亿钱,试图收买南戈壁资源提供货物有限公司(以下简

称“南戈壁”)短暂拜访试图开端日期不超越百分之六十(60%)但不决不百分之许多的

六(56%)已在合法权利股中发行发行。。公司将名字在的或已扩展的分店。

落实试图收买。

2。为了试图的球门,2012 年 4 月 1 日(范库弗峰工夫),公司及合伙锁定。

(艾文霍 Mining Ltd.) (以下缩写IVN)签字锁定协定,阵地锁协定,IVN

协议,遵照锁定协定中规定的的条目和学期,在规定的的原稿流产时间内补充具有或随后的收买。

迷住合法权利股,秤锤库存预算书将结尾约 104,807,155 戈壁滩是人南方的库存合法权利或合法权利股全体量

3.2012 年 3 月 27 日,本人公司与戈壁滩是人南方的签字收尾合协定。,本人公司的无怨承受,本

该公司在戈壁滩是人南方的变得合伙后,阵地结合协定的协定,从戈壁滩是人南方的及其合伙的使产生兴趣,

为南戈壁滩分类补充分背衬检修,戈壁滩是人南方的群的较远的冲洗。这些背衬检修包罗

寄销品欺骗额为提供,阵地为提供,该公司随后可以在戈壁滩换得煤炭收到。

100%的煤,这种为提供的原稿流产时间是 24 个月。不过,上述的支撑检修还包罗扶助戈壁滩是人南方的。

容易搬运补充动力背衬。自公报之日起,各共同的还不睬在背衬协定的根据大约做。

所养育的检修背衬检修产生可量子化的思索。。

4.2012 年 3 月 27 日,该公司与九名高级施行参谋和被雇用的签字了商量协定。

议,继续为戈壁滩是人南方的检修,机器助手公司结尾交流后的依照和过渡

检修原稿流产时间为在本该公司在戈壁滩是人南方的变得合伙后极限的部门衔接后的 12 在一体月内或退职的机遇下

下 12 一体月六月的退职迂回的期。由上述的顾及公司领取的总顾及费

计为 9 百万钱,上述的总计与上述的高管和被雇用的协商。

一次由本人公司领取。

1

5。试图还不睬开端。在应验或雇用锁定AGR中列出的学期在大前提下,本公司

预算书供奉将在一体有理的工夫早于波西。 2012 年 7 月 15 日晚 11:59(范库弗峰工夫)

正式开端。试图发送将寄给戈壁滩是人南方的迷住合伙。。

6.本交易不调解交上所《股票上市的公司优异的资被迫地产重组规章》规定的的优异的资

被迫地产重组。

7。此事务不属于相干事务。。

8。这次交易契合我公司营业射程放宽O

铝勤劳的片面依照与依照战术,进

利用公司产业链,推公司竟争能耐的一步。

一、释义

除非文字的意思更,随后单词具有以下输入:

《套装纽带法》是指《纽带法》(安大约)和《纽带法》。

与迷住其他的套装的加拿大、美国、

香港纽带法和试图人以为的其他的纽带法

纽带法度

“董事会”指本董事会

结合协定是指本公司于3月27日与戈壁滩是人南方的签机关结合协定。

机关结合协定

戈壁滩合法权利股发行和传阅合法权利股

我公司是指中国1971铝业的提供货物提供货物有限公司。,一体在中国1971

确立或使安全提供货物提供货物有限公司,公司的A股、H

上海纽带的库存合法权利和美国存托使明显辨别为

交易所、香港支持者交易所和纽约加标签于

券交易所上市

本人公司是指我公司的分店。

公司合伙赞成是指公司的股权。

公司的变得越来越大合伙都协议试图。,

或许在库存合法权利交易所上市规定的的机遇下

公司的变得越来越大合伙签字了封面决议。

赞成试图

2

加拿大元指加拿大法定钱币加拿大元。

顾及协定是指公司的职员和职员。

27天签字查阅者协定

董事指公司董事

本分类指本公司及其分店

内阁在 (a) 什么都可以主权公务的、内阁、州份、

省、公务的、地面、自治市、准政

府、行政、司法机构或接管机构、机

关、协商会议、在、局、任命

(包罗预定何纽带任命)、其有

关机构性的、法院或法庭或什么都可以

政理使分支、或什么都可以中央岸

(或类似的地钱币或接管机构)、任

什么税务机关、焉什么都可以单位

机关或机关;

(b) 内阁施行的什么都可以锻炼、立

法、司法、监督施行职务。

与内阁触及的机构或在,包罗预定

何院;

(c) 什么都可以纽带交易所;或

(d) 股权或股权

或以其他的办法,表示保留或保存时用设置来抬出去它的

纯净的恩惠与职务的上述的在拥

什么都可以迷住或把持的公司或其他的公司

上海纽带交易所是指上海纽带交易所。

库存合法权利交易所或香港纽带交易要紧的是库存合法权利

香港是指香港特别行政区

法度是指什么都可以套装的法度。,包罗国际、公务的、省、

州、城市与地办法、国际公约、不成文法、条

例、裁判员)、判决、禁令、短弱音符、证明和

命令、预告、附例、规定的、法规、条例

或其他的具有法度效力的内阁在

的规定的、策略性或警告悬条标

锁定协定是指本人公司于4月1日签字了IVN,2。

3

锁定协定

锁定合伙是指艾文霍 Mining 提供货物有限公司或IVN

上市规定的是指香港纽带交易所上市的利米

规定的

优异的交易是指上市规定的第3条的规定的。

词的涵义

一体次要的不顺势力是当术语被用于与一体人中间定位时。,指合

对人和男孩的有理或有理的愿望

公司(整个)的财务状况、特性、

资产、任务(包罗预定何焉还不睬收尾、

未处理或对女性的蔑称的控告或其他的

什么都可以可以产生的不测事变。、熊(不管能否)

它是相对的、应计、有学期的或其他的的、事情、

运营、介绍或期货经纪业绩的什么都可以使负担或压迫

优异的和不顺势力(能否背衬协定)

交易失效前和后来的),不包罗以下什么都可以情节

响:

(a) 锁定协定的公布或阵地锁协定

建议交易所的势力;

(b) 加拿大、美国、蒙古国、中国1971或

其他的公务的的总体经济学的机遇、或纽带或普通

资金义卖使产生兴趣中间定位者;

(c) 与钱币汇率、利息率或货币贬值的什么都可以更衣

化触及者;

(d) 全球矿业总体;

(e) 与人(包罗人的男孩)的交易

公司的事情)整个检修的次要义卖

或与生料或金属(包罗煤)的充足触及

或价钱变化;

(f)人的纽带的义卖价钱或义卖价钱

更衣中间定位;

(g) 只大人物不睬结尾什么都可以进项、预

测、盘算的或预算书的(在内侧地的或先于的)。

公布发表)触及参谋;

(h) 套装的GAAP(包罗大众)

会计标准的什么都可以更衣、蒸馏器因财源

档案和国际财务泄漏教义的什么都可以解说

动机者;

(i)与法度的更衣触及;

(j) 承受《背衬协定》规定的的人

4

其他的盟约共同的的一方已清楚的封面协议的举动。

不举动所动机者;

只因为批评的势力是:

这些势力的泄漏能否包罗在内

已产生优异的不顺势力的考量射程时,该

被熏倒(f)或(g)中提到的势力;与

焉(b)、(c)、(d)、(e)、 (h)或 (j)

这篇文字过失种族和他们男孩的次要描绘。

公司(整个)的势力与产生

其势力次要外出其他的公司及其分店。

被熏倒(整个)的泄漏;

在知情人及其分店经纪

其他的类似的大小的公司比其他的公司更要紧。、不相称

关于个人的简讯及其隶属公司(整个)的不顺势力

昌盛的势力较远的被熏倒。;或

(k)试图人已在本公报日期以前或以前

由南戈壁滩或伊万代表Cana

什么都可以省或地面的什么都可以纽带任命

或类似的纽带接管机构的什么都可以发送

在发表、悬而未决的或对女性的蔑称的

法度顺序而动机的

这笔交易指的是收买公司或其约定的SU。

戈壁滩不超越百分之六十(60%)但不低

百分之许多的六(56%)合法权利股交易

试图是指相干者对迷住合伙的召唤。

锻炼着的机遇换得:

(a) 以下积聚不决不56%和最大的量、体积、强度等(但

不超越60%:

(i)短暂拜访向整个南戈壁合伙领回本试图

当天合法权利股,加法

(ii)在向戈壁滩是人南方的合伙补充试图日期后,

可替换纽带的发行与行驶

通在外合法权利股,

具有合法权利股

每个合伙都有(各自分派的分得的财产),

(b)在纽带法批准申请表格的机遇下,要

和约中还应包罗更多的冠军的。:

(i)阵地(a)段的试图学期承受试图的

是人南方的GE墙的合伙及其各自分得的财产的分得的财产

折叠管库,外出长成时回复管

库存合法权利;且

5

(ii) 万一总提供货物少于60%的(a)(i) 及

(ii)段描绘的已发行及传阅在外普通

库存合法权利(支持者发盘)已被施行并终极结尾。

未领回无效原稿流产时间,给戈壁滩是人南方的的合伙

比他们分派的分得的财产要多得多

库存合法权利依异样的人的条目和学期具有。,

直到有权行使冠军的的迷住其他的冠军的

他的合伙在戈壁滩是人南方的的比

将其提供货物存入,其目的是为了结尾神人协力合作说试图的总计。

试图发送是指试图的试图。

及有关睬事项

试图价钱是指O股下每股合法权利股的卖价。

加拿大元(相当于香港元)

试图人是指公司在的或将由其创建的

什么都可以分店

不变的运作是指一体人,这关于个人的简讯不变的地跑步

迷住次要接都遵照事情流程。

往规矩、承受套装的法度、作出有理的黾勉

雇用在的当权派机构和信誉、完整使推进

有和约或其他的不动产冠军的、矿业雇用

约、矿井赋予公民权、矿井权、批准证或

其他的特性、矿物质或专有物合法权利或冠军的

其他的法定冠军的和债务、雇用高

施行层和职员补充的检修和检修

与供给者、配电盘、被雇用的、合资同伴

与其他的事情同伴的良好相干

接管赞成断定赞成、裁定与承认(包罗表示保留或保存时用和施行)

与在触及的盼望期呼气、雇用或

极限的部门的办法与共同的的有理意见

试图推进的其他的要紧赞成、

裁定与承认,较远的弄清,包罗:

(a)竞赛法赞成;

(b)投资额加拿大法度的赞成

(c)公司合伙的赞成;

(d)中国1971内阁在的下令赞成,即公务的

冲洗与变革任命、商务部、公务的外币

施行局。

加拿大电子文档电子文档辨析与检索系统

提供货物是指公司的提供货物

6

股权让日指公司推进无论如何一体C的天。,前

提是,公司的真诚收买率高达10。,000股普

表示保留或保存时用单独交易或表示保留或保存时用复杂的交易

导 致 合 计 持 有 不 超 过 10,000 股 普 通

股),万一公司在换得后发展了换得

换句话说,拍卖和交易大约的合法权利股,

这一解说的球门不应被数数提供货物。

份收买

合伙是指公司提供货物具大人物。

董事会南阁墙板董事会

南阁墙分类戈壁滩及其分店指路牌

戈壁滩南阁墙指路牌合伙

南戈壁滩分店戈壁滩指路牌

多伦多纽带交易所是指多伦多纽带交易所。

钱指的是美国法定钱币。

香港元指的是香港的法定钱币。

注:

除非另行阐明,仅为了解说的球门,在这一公报中,加拿大元和美国多拉暗中间的汇率:

加拿大元= 港元; 钱= 港元。非日记和本着可以按异样的价钱交易。

加拿大元、钱或香港元。

这份公报遏制了稍微前瞻性正式的。。“盘算”、“将会”、或将、“应”、“可以”、

“有意”、“预算书”、建议和其他的类似的的表述是前瞻性的政理家。。这些前瞻性陈说

由于少量的预算书和认为,不过公司以为这些预算书和认为是有理的,,但它们是

事情素养、经济学的和竞赛接的次要半信半疑和制约做代理商。投资额

必需品睬的是,这些前瞻性陈说是已知的。、半信半疑及其他的泄漏,

有些机遇外出公司的把持射程在家。。这些学期可以使实践功能、业绩与公司

立即表达和用过的表达有明显性不符合。。前瞻性正式的不套装于期货的表格

以公司业绩为本着。这些风险、半信半疑和其他的泄漏包罗(但不限于):

南阁墙采用的举动、套装法度变卦、普通业务和经济学的学期、未能应验多项试图

件、内阁赞成和补充试图的工夫等、什么都可以相干交易及其

他的义卖党派的举动。这些前瞻性陈说的无效不睬获得使推进。。投资额者必需品睬

他们只信任这些前瞻性陈说来反省的周界。。除套装法度外

7

要更,该公司也不见得回绝承受新的档案。、对期货事变或其他的泄漏的更新的行为或事例或修正

什么都可以前瞻性陈说的职责或任务。

二、此交易的概述

(一)此交易的概述

阵地公司的建议 IVN 船闸协定中间的学期和条目,它将尽快合拢。

工夫不迟于 2012 年 7 月 15 日晚 11:59(范库弗峰工夫)正式开端戈壁滩是人南方的

合伙期试图发送,戈壁滩是人南方的的招标供奉在岁暮年终时不超越百分之六十。

但不决不百分之许多的六(56%)的已发行及传阅在外合法权利股。公司的出资的额不得超越

过 10 亿钱,同时,该公司将约定分店冲洗AB。这次交易结尾后,本

该公司将把持戈壁滩是人南方的。。

(二)董事会的权衡

在四分经过届董事会其次十五次国民大会上,公司海报

购南戈壁资源提供货物有限公司股权的海报》,公司的四分经过个董事会有九个开票董事。

(包罗孤独非抬出去董事)均审读了该海报,划一选举表示保留或保存时用了海报。。

董事(包罗孤独非抬出去董事)以为试图,它是依通常的业务条目订立的。,美人结成

理,并契合本公司及其合伙的整个使产生兴趣。

(三)本交易不调解境内《股票上市的公司优异的资被迫地产重组规章》规定的的优异的资

被迫地产重组。

(四)表示保留或保存时用有理的考察,中国1971铝业公司,该公司的股份合伙,具有该公司。

司约 的已发行库存、眼前具有力拓集团提供货物公司约 的提供货物,力拓集团提供货物

用过的具有公司 IVN 约 51%的提供货物。尽管如此,焉未具有可有理被数数对力拓集团股

有基本的把持权的合伙的提供货物,中国1971铝业公司过失戈壁滩是人南方的的次要合伙。。像,

导演信任,有理询价后,南墙和戈壁滩是人南方的的极限的义卖迷住人是孤独的。

的第三方及并非本公司相干人士(中国1971铝业公司与力拓集团提供货物公司暗中间的上述的股权

除非相干。。此项交易不属于相干交易。。

(五)本交易调解L所规定的的次要交易。,经公司合伙赞成。

公司制图向公司请教这笔交易。 2012 年 6 月 29 日聚集的本公司年度合伙大会关心批

准。

(六)该交易须经董事会赞成。,依然需求推进以下赞成或招收

8

1。请教合伙大会的关心赞成;

2。中国1971公务的冲洗和变革任命赞成海外投资额;

三。中国1971商务部赞成海外投资额和反据A;

4。汇款额和汇款额的赞成和/或留下印象;

5。加拿大内阁对该项交易的审批,包罗加拿大反据审批和加拿大投资额

审批。

三、交易各共同的的基本人

(1)我公司

本公司是一体在中国1971确立或使安全提供货物提供货物有限公司,纽约纽带交易所、支持者交易所和高层

交所上市。

就导演关于,至多是意识的。,中国1971铝业公司股份合伙于合伙大会聚集之日起聚集。

公司约 的已发行库存、力拓集团提供货物提供货物有限公司现股份 的提供货物,力拓集团提供货物

份用过的具有公司 IVN 约 51%的提供货物。尽管如此,因不睬什么都可以特性被有理地以为是力拓集团

股有基本的把持权的合伙的提供货物,中国1971铝业公司过失戈壁滩是人南方的的次要合伙。。经

有理查询,南墙和戈壁滩是人南方的的极限的义卖迷住人是孤独的。的第三方及并非

公司的隶属公司(除上述的提供货物外)。

在这公报上,该公司不睬立即或用过的具有什么都可以合法权利股。。

该分类次要从事于铝矾土水雷。、白土的产生与欺骗、原铝、铝列队行进合意的人;另从

非铁金属合意的人交际。该分类是中国1971最大的白土。、原铝、铝列队行进合意的人创造厂,

它亦其次大白土产生国和第三大铝厂。。

(二)南阁墙

南戈毕是英国违背公司确立或使安全的有限职责或任务公司,于多

伦敦乖乖所与香港乖乖所上市。戈壁滩是人南方的的合法权利股在多伦多乖乖所上市。

交易,库存合法权利的著名的是SGQ,它也在库存合法权利交易所上市。,库存合法权利编码为 1878。

南葛墙是一体完整的煤矿水雷、冲洗与勘查公司。

总店状态戈壁滩是人南方的、次要营业地址和招收及记载问询处状态 999 Canada Place,

9

Suite 654, Vancouver, British Columbia, V6C 3E1。

阵地过去的人,戈壁滩是人南方的正在岁暮年终 2011 年 12 月 31 年度税前支出

百万钱( 数以百万计的香港元),合伙具稍微净进项约为 百万钱

( 数以百万计的香港元)。于 2011 年 12 月 31 日,是人南方的GE泄漏资产净值 百万

美国元(5), 数以百万计的香港元)。

阵地过去的人,在流产于 2010 年 12 月 31 年度,戈壁滩是人南方的的税前损害

约为 百万钱( 数以百万计的香港元),合伙净损害全体量

为 百万钱( 数以百万计的香港元)。短暂拜访 2010 年 12 月 31 日,南阁墙泄漏

资产净值约为 百万美国元(5), 数以百万计的香港元)。

南格比是一家巨型煤炭产生冲洗当权派。,蒙古境内最靠近中国1971包边的投资

扩展战术煤炭资源,这些包罗Mongo是人南方的的炼焦煤和热煤煤田。。南

戈壁滩的目的是勘查和冲洗这些煤田。,向中国1971供给煤炭合意的人。

短暂拜访 2011 年 12 月 31 昼泊车,戈壁滩是人南方的软松煤产生 百万吨,剥采率为

,直到极限的 2010 年 12 月 31 昼泊车则产出软松煤 百万吨,剥采率为 。

因更多的矿井固定投入使用,2011 比拟了年水雷能耐。 2010 年补充部门。

Obo Taylor是最具典型的的煤矿经过。,每时每刻都是究竟最大的煤炭消耗国

中国1971煤炭交易,煤矿状态蒙古是人南方的。,蒙古与蒙古的边缘 40 千米。

蒙古是人南方的有4煤炭工程,大埔盖煤矿的一体巨型产煤区

三个冲洗工程,苏木贝尔(Soumber)煤田、Zag Suuj 煤与OBO Taylor盖层(敖包特)

托尔盖)在地下煤田,并推进蒙古内阁赞成开矿井物。

(三)IVN

IVN 加拿大矿业冲洗公司,总店状态不列颠哥伦比亚特区省

范库弗峰。IVN 协议,遵照锁定协定中规定的的条目和学期,在聘用过去一个人特定历史时间的补充

或其后收买的迷住合法权利股,秤锤库存预算书将结尾约 104,807,155 提供货物或占据南阁

合法权利库存合法权利总壁 。

IVN 冲洗重点集合在环爱好和平的带上。,在这地面 IVN 冲洗放置巨型矿物质资源,

它状态蒙古的是人南方的。 Dalanzadgad 东约 200 千米的 奥尤语 托尔盖 这工程是它的工程经过

优异的冲洗工程。

四、交易所触及协定的次要情节。

10

(1)试图收买试图

本人公司被合伙放学后留校了。 IVN 于 2012 年 4 月 1 日本(范库弗峰工夫)签字停歇协定。

据此,该公司制一块地示保留或保存时用部门收买来收买戈壁滩是人南方的。

十(60%)但不决不百分之许多的六(56%)的已发行及传阅在外的合法权利股。本公司

可名字在或将创建的满门公落实试图收买。

供奉将依条目和学期请教。:

每股合法权利股 添加(平等的) 香港元)现钞。

试图价:

(a)短暂拜访岁暮年终,岁暮年终, 2012 年 3 月 30 (星期五)前(包罗现时) 20 交易日合法权利股

多伦多纽带交易所的额外的秤锤溢价 ;及

(b)AT 2012 年 3 月 30 日(星期五)合法权利股于多伦多纽带交易所所报的收盘

价 添加(平等的) 香港元)溢价 。

仅为了解说的球门且由于每股合法权利股 香港元的试图价钱,同时供奉也代表:

(a)短暂拜访岁暮年终,岁暮年终, 2012 年 3 月 30 (星期五)前(包罗现时) 20 交易日合法权利股

香港库存合法权利交易量的额外的秤锤价钱溢价 ;及

(b)AT 2012 年 3 月 30 香港纽带交易所星期五(星期五)报每日定居点

香港元溢价 。

为防止歧义,上述的发表 香港元的试图价钱按 加拿大元= 香港元汇款额

甲酸率,而且仅为了解说的球门停止该等发表。不正式的和使推进试图人将终止

以异样的人的价钱换得在纽带交易所上市的合法权利股。

表示保留或保存时用美人协商,试图价钱是由几多做代理商决议的。,库存合法权利价钱,包罗但不限于戈壁滩是人南方的、香港

加拿大等中间定位公务的的义卖现况、我公司的战术价,戈壁滩是人南方的的业务

权利与远景。

试图该当依套装的纽带法停止。 36 后期 5:00 当初(范库弗峰)

工夫),但试图人有权动延伸原稿流产时间。,在该过去一个人特定历史时间的内,合法权利股可由于试图

日期和使延期日期高等的长成日。,白昼的工夫和延伸的工夫性格了国民大会。

充足的工夫。。

11

各共同的担心并协议,试图人可以酌情决议修正或阻止什么都可以条目。

件,但过失 IVN 事前协议,试图人不得:

(a)修正或更改以下构成释义的最小量收买条目

时 发行合法权利股56%;

(b)免去最小量收买学期和学期,除非试图人可以

十足和将收到和领取实足开始的承受的O 56%已发行

合法权利股;

(c)对试图瞄准附加学期;

(d)压低每股合法权利股的现钞价钱;

(e)缩减试图下合法权利股的量;

(f)更改周旋特别基金管理机构的构成(除傅思索外);或

(g)出于损害的使产生兴趣 IVN 更改试图或其什么都可以条目或学期的办法(补充部门),

被熏倒一个人学期或工夫延伸的免去)。

万一试图人被容许修正它、更改或阻止最小量紧握学期,并阵地供奉承受和领取

合法权利股,试图人该当延伸试图。,使推进文件、协议等失效日期不早于此、更改或阻止日期后

其次十(20)天。万一出售的合法权利股超越第

合法权利岸 60%,试图人不得超越比 是人南方的GE墙60%的合法权利股。锻炼着的机遇试图的试图

支付为提供的较远的规定的将在试图中列出。。

阵地锁协定,我公司及 IVN 有协议教义,如以为下令或完完全全地,试图人可

继续表示保留或保存时用其他的办法停止次要交易,如重组或。籍此,要

某些人将抬出去以下成果,在试图收买的类似时间内,阵地试图规定的的本着

异样的人的经济学的学期和其他的条目(包罗但不包罗

遇、招标供奉单和阿穆所规定的的合法权利股比;在指定时间,戈壁滩是人南方的封面协议书

在大前提下,IVN 协议以异样的办法背衬其他的办法。,那就是开票选举。

与其他的办法,执行《锁定协定》中间的无怨承受(t)。

自公报之日起,该公司不制图继续表示保留或保存时用什么都可以超视距的次要交易。焉公司决议

表示保留或保存时用不同的的办法或为提供继续次要交易。,触及大众将尽快作出。

布。

自公报之日起,试图不睬使推进或使推进。。期货的什么都可以相干

变卦,公司将在引起的的机遇下再作较远的的公报。。

12

总试图价钱:

阵地供奉,外资发行和传阅 181,855,896 股合法权利股的 60%于本

公报日期的价约为 百万添加(平等的) 7, 数以百万计的香港元)。万一要

完整收到,试图人周旋的总总计为总计。。

公司拟表示保留或保存时用纯净的在内侧地融资赢得表面融资

筹集落实试图所需的资产。

领回试图

试图人领回试图的任务获得执行和/或阻止。

作为大前提学期。试图人应依套装纽带法度在尽早有理可行时且在什么都可以机遇

下不晚于 2012 年 7 月 5 日夜晚 11:59(范库弗峰工夫)(最新送货工夫)向美

位留下印象的南戈壁合伙期试图发送,只因为:

(1)万一戈壁滩是人南方的未能即时补充名单和其他的人和民主党的象征

动机迟缓领回试图,最新的送货工夫应延伸到戈壁滩是人南方的补充、清

第五(5)个任务今后的单一或其他的扶助日期。 11:59(范库弗峰工夫);及

(2)万一在的交际定单被极限的部门;、取缔或其他的法度取缔试图试图的试图

或承受或领取试图项下交付的合法权利股动机迟缓领回试图,那么试图人对抗

反驳或上诉极限的部门交际次序、禁令或其他的取缔在大前提下,至迟送货工夫应延伸至

交际定单的极限的部门、取缔或其他的取缔无效极限的部门日期第五(5)客机 11:59

(范库弗峰工夫)。

试图期

预算书将为提供一段工夫。 2012 年 7 月 5 日晚 11:59(范库弗峰工夫)或以前,

并将雇用实足 35 日。

(二)锁协定下的试图学期

不过在锁协定中可以有其他的条目,试图人有权撤回试图。,不答复

与在试图下领取合法权利股和领取特别基金管理机构。,或许延伸试图的收盘原稿流产时间,汇款面子和使延期。

按试图收买领取的合法权利股,除非随后迷住学期于呼气工夫或以前均获支撑或(如

申请表格)阻止试图人的任务:

(1)已无效具有但未具稍微合法权利股量

合法权利股(阵地人工合成变稀少作为论据的实在计算) 56%,(最小获取学期;

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(2)条目和学期必需品由于对试图的满足水平面。,推进下令的接管赞成;并阵地供奉

有理满足的条目和学期,受试图人有理行事,被认定为下令或完完全全地的。

什么都可以其他的所需的(包罗但不限于是人什么都可以纽带交易所或其他的纽带或接管机构的)

内阁和接管机关的赞成、盼望或脱离的过去一个人特定历史时间的(与什么都可以延伸期)、限额、容许、协议、

检讨、制裁、命令、判决、决议、正式的、证明和免去的赢得、收执或抵达(或)

脱离或脱离过去一个人特定历史时间的呼气或极限的部门;

(3)锁定协定不得由 IVN 或由试图人,该公司极限的部门阵地其条目。;

(4)作出有理举动的试图人该当决定;,(i)不睬内阁在或中选或指定的公职参谋。

关于个人的简讯或身体的(包罗但不限于什么都可以关于个人的简讯)、公司、公司、一组或其他的在)

采用封面对女性的蔑称的举动。、举动、控告或司法顺序(在什么都可以机遇下,过失不重要的的或无赖的)

不睬说辞创造讨厌的人。,能否具有法度效力;及(ii)无在或已建议、立宪越过、订立、

公布或落实的法度、法规或策略性,在什么都可以机遇下:

(a)极限的部门欺骗、取缔令、取缔试图人交易合法权利股或许试图人

迷住或行使合法权利股迷住权的冠军的,对它瞄准优异的限度局限或学期。;

(b)万一试图曾经结尾,有理盘算会对是人南方的产生优异的不顺势力。;

(c)试图人继续试图和/或承受的能耐;

合法权利股具有优异的和不顺势力;或许

(d)追求取缔或限度局限本人的次要部门的事情

资产的迷住权或经纪。,或逼迫本公司或分店拍卖或具有戈壁滩是人南方的

什么都可以戈壁滩是人南方的分店的事情或资产的次要部门。。

(5)对建议或抚养试图或ACCE不应支持。

法度取缔什么都可以合法权利股或强制抬出去终止;

(6)不在或已产生(或已在或已产生),过失同时

签字及交付锁定协定或以前曾作出普通发表或以封面办法向本公司发表)什么都可以变

动、学期、事变、冲洗、什么都可以事变或多个实在或机遇(或什么都可以更衣)、

学期、事变、冲洗、产生或多个实在或机遇。,表示保留或保存时用单独或人工合成思索,泄漏猜想

对戈壁滩是人南方的的优异的负面势力;

(7)IVN 和约必需品承受锁止协定下的协定。

盟约与职责或任务;

(8)在锁定协定中列出的 IVN 迷住正式的及使推进, 应于短暂拜访养育试图时, 在

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迷住优异的接属真实及好的,犹如该等正式的及使推进于养育试图时及短暂拜访养育试图

所作出(清楚的标明于或短暂拜访较早工夫作出者除外);

(9)Land Breeze II S.á. 已无学期地雇用其与 IVN 和南戈壁于 2009

年 11 月 19 日签字的纽带具大人物协定项下的优先换得权;

(10)在试图之日与试图人承受合法权利股之日过去一个人特定历史时间的,南戈壁须不变的经纪其事情;

(11)仍未极限的部门锁定协定;

上述的学期仅供专属使产生兴趣之用。,可以由试图人辨别。,试图人可以在什么都可以机遇下

在这种机遇下养育理赔,包罗试图人的举动或不采用举动。试图人可无时无刻及动整个或

部门免去经历学期,且不势力试图人可以享稍微什么都可以其他的拘泥的于锁定协定的条目

的冠军的。试图人什么都可以时分未行使上述的冠军的不应被数数对呼应冠军的的雇用,上述的各

项冠军的应被数数继续存续的冠军的且可被动或无时无刻求婚。

(三)结合协定

本公司曾经协议于 2012 年 3 月 27 日与南戈壁签字结合协定。阵地结合协定,

本公司已无怨承受,在本公司变得南戈壁的合伙后,阵地结合协定的条目为南戈壁集

团从戈壁滩是人南方的及其合伙的使产生兴趣,较远的冲洗南戈壁分类,补充背衬检修。该等

背衬检修包罗寄销品欺骗额为提供,在这种为提供下,那时分公司可以买进义卖。

戈壁滩煤炭产生 100%的煤,为提供的工夫很长。 24 个月。不过,大约的背衬检修亦引起的。

包罗机器助手为南戈壁容易搬运补充动力背衬。

(四)协商协定

本人公司曾经 2012 年 3 月 27 戈壁滩是人南方的九名高级施行参谋和职员签字了商量协定。

协定,继续为戈壁滩是人南方的检修,机器助手公司结尾ACQ后的并购任务

渡,该检修原稿流产时间为在本该公司在戈壁滩是人南方的变得合伙后极限的部门衔接后的 12 一体月或一体字

职机遇下 12 从月减去 6 一体月的离任迂回的期。公司必须做的事上述的顾及检修付费

薪酬是锻炼着的机遇 9 百万钱(约平等的百万钱) 数以百万计的香港元),本协定是以美人交际为根底的。

判支撑。

五、这笔交易对公司的势力

该公司在戈壁滩是人南方的的股份权与本人公司划一。

他放宽资源,赢得煤与铝的片面依照。

投资额使联合战术。

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我公司在海外投资额接有富有的的施行经验。,雄厚的资产、局限知

识、专有物技术和一世纪一次的无怨承受,从上流资源冲洗中扩展人工合成事情价钱

值链。

公司以为,该建议将为戈壁滩是人南方的的合伙补充近便的的道路。

部门投资额在戈壁滩是人南方的的资金化。同时,焉我公司是一家巨型国有当权派,

是金属矿叫的领领导者,它将补充部门交易的决定质的。,戈壁滩是人南方的合伙也将镜头

我公司与戈壁滩是人南方的的神人协力合作说冲洗远景。

成结尾供奉后,该公司将对戈壁滩是人南方的停止分的审察。,包罗对其事情制图的评价、

资产、运营、建设工程、机构构造与资金构造,为了阵地评价和机遇作出决议

是什么利于的修剪(如)?。结合需求我公司及南戈壁各自的施行协同工作作出神人协力合作说努

力。本公司期望南戈壁大部门高级施行参谋可以继续留任,让他们变得大众

公司冲洗变得煤炭叫的中心协同工作,为公司的久远冲洗目的而黾勉。

由于是人南方的墙事情,它在很大水平面上取决于中国1971。,公司以为它有本人的

是人南方的高采空区经纪下令的专业知。万一供奉成,介绍的业务制图契合经济学的效益。

在大前提下,本人公司制图经纪 Ovoot 托尔盖,合伙使产生兴趣极大值化。像,本

该公司有兴趣扶助补充电力优化组合处理方案。,繁殖铁路交易能耐,应验戈壁滩是人南方的。

需求一世纪一次的的逻辑学处理方案。

公司以为供奉中所养育的建议是划一的。、

职员和施行者的最大使产生兴趣,公司也将变得煤炭的一世纪一次的要紧投资额者。,

南戈壁滩作为煤炭勤劳冲洗的平台。

特别地公报。

中国1971铝业提供货物提供货物有限董事会

2012 年 4 月 1 日

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